¿Qué puedes hacer desde la sección Usuarios y roles?
En Usuario y Roles (Configuración) vas a poder:
Visualizar los usuarios que tienen acceso al entorno en el que te encuentras.
Visualizar los roles que tiene cada usuario del entorno.
Gestionar los roles.
Invitar a un usuario al entorno.
Diferencia entre Usuarios y Roles
Usuarios
Un usuario es una persona que tiene acceso a un entorno determinado.
Cuando creas un usuario desde el panel, le estás invitando a unirse al entorno en el que te encuentras.Cuando creas un usuario, le vas a asignar un rol determinado (ya sea un rol que tenemos predefinido o un rol que tu personalizas).
Todo usuario está ligado a un correo y un rol.
Roles
Es el rol que tiene un usuario para un entorno determinado.
Existen roles predefinidos por nosotros, que no puedes modificar.
También puedes crear y personalizar tu mismo los roles.
Tipos de roles
Roles predefinidos
Puedes utilizar los roles que hemos predefinido o crear tú mismo los roles que necesites.
Existen 5 roles predefinidos que vamos a ver más en detalle:
Propietario
Administrador
Comercial
Desarrollador
Financiero
🧐 No puedes modificar directamente los roles predefinidos.
Si quisieras crear un rol similar a uno que ya tenemos predefinido, pero cambiando algún acceso, durante el proceso de creación de rol puedes seleccionar un rol predefinido y luego cambiar lo que necesites.
Te lo contamos en detalle más adelante.
Propietario
El propietario tendrá todos los permisos.
Por defecto cuando creas un nuevo entorno, este es el rol que te asignamos.
Administrador
Este rol tiene todos los permisos menos los que le permiten gestionar los Usuarios y Roles.
Es decir que no podrá invitar a nuevos usuarios, ni crear o modificar los roles.
Comercial
Tiene acceso a:
Sección de Solicitudes
Sección Catálogo.
No tiene acceso a nada más, por lo tanto puedes asignar este rol al usuario que necesite crear y enviar enlaces de pago, como un comercial que envíe propuestas a clientes.
Desarrollador
Tiene acceso a:
Métodos de pago
Orquestación
Flujos de pago
Sección de Actividad
Sección Desarrolladores
Sección Configuración: solamente "Desarrolladores" y "Comunicaciones"
No tiene acceso al Resumen, Solicitudes, Catálogo, en Configuración no tiene acceso a General ni Usuarios y Roles.
Financiero
Tiene acceso a todo lo que necesita para gestionar los pagos, las estadísticas, los métodos de pago, etc:
Resumen
Métodos de pago
Orquestación
Flujos de pago
Sección de Actividad
Sección Marketplace (solo si el entorno tiene el marketplace activado)
Solicitudes
Catálogo
Estadísticas
No tiene acceso a Desarrolladores ni a Configuración.
Roles Personalizados
Puedes crear roles totalmente personalizados según tus necesidades.
Te enseñamos cómo hacerlo.
Para crear un nuevo rol personalizado
Ve a la sección Configuración en el menú vertical izquierdo.
Ve a la sección Usuarios y roles.
Haz clic en el botón "Gestionar roles" situado arriba a la derecha.
En la ventana que aparece, haz clic en "Crear rol".
Rellena los campos que aparecen y selecciona los permisos que quieres habilitar para ese rol:
Introduce el Nombre del rol para que puedas identificarlo fácilmente (es obligatorio, sino no podrás Crear el rol).
Si quieres partir de un rol predefinido, haz clic en "Permisos por defecto" y elige el que quieras.
Habilita o deshabilita los permisos que quieras, haciendo clic en el botón al lado del permiso.
Ten en cuenta que todos los permisos se pueden desplegar para habilitar o deshabilitar más permisos dentro del permiso base, como puedes ver en esta imagen:
Cuando hayas terminado, haz clic en el botón "Crear Rol"
Para modificar un rol personalizado
Ve a la sección Configuración en el menú vertical izquierdo.
Ve a la sección Usuarios y roles.
Haz clic en el botón "Gestionar roles" situado arriba a la derecha.
Haz clic en "Editar" en el rol que quieras modificar.
Habilita o deshabilita los permisos que quieras, haciendo clic en el botón al lado del permiso.
Ten en cuenta que todos los permisos se pueden desplegar para habilitar o deshabilitar más permisos dentro del permiso base.Cuando hayas terminado, haz clic en el botón "Editar rol".
Gestionar los usuarios
Invitar a un usuario
Ve a la sección Configuración en el menú vertical izquierdo.
Ve a la sección Usuarios y roles.
Haz clic en el botón "Invitar usuario" situado arriba a la derecha.
En la ventana que aparece:
En "Correo" escribe el email del usuario
Selecciona el rol que quieres atribuirle. Puede ser un rol predefinido, un rol personalizado que ya hayas creado, o bien puedes crear un rol nuevo en este momento (para este último caso, puedes leer este apartado para saber cómo hacerlo).
Haz clic en el botón "Crear usuario".
Gestionar un usuario
Ve a la sección Configuración en el menú vertical izquierdo.
Ve a la sección Usuarios y roles.
Aparecerá la lista de usuarios que tiene este entorno.
Haz clic en los tres puntos a la derecha, en el usuario que quieras gestionar.
Aparecerá la opción de Editar el usuario. Haz clic en el botón "Editar".
Selecciona el nuevo rol que quieras darle al usuario.
Haz clic en el botón "Editar usuario".
Eliminar un usuario
Ve a la sección Configuración en el menú vertical izquierdo.
Ve a la sección Usuarios y roles.
Aparecerá la lista de usuarios que tiene este entorno.
Haz clic en los tres puntos a la derecha, en el usuario que quieras gestionar.
Aparecerá la opción de Eliminar el usuario. Haz clic en el botón "Eliminar".
Aparecerá una ventana preguntando si estás seguro que deseas eliminar el usuario.
Haz clic en "Eliminar".